Силуанов предложил законодательно запретить маркировку импортного алкоголя за рубежом
21-03-2024, 14:40
Допэмиссия Дикси прошла успешноОпубликовано: 15-06-2011, 17:29 Просмотров: 1 643 Ритейлер Дикси полностью разместил допэмиссию, которая проводилась для завершения сделки по покупке сети Виктория. Всего было размещено 38,750 млн, а так как часть акций были оплачены акциями Виктории, всего в ходе допэмиссии было привлечено 8,762 млрд руб. Ритейлер Дикси полностью разместил допэмиссию, которая проводилась для завершения сделки по покупке сети Виктория. Всего было размещено 38,750 млн, а так как часть акций были оплачены акциями Виктории, всего в ходе допэмиссии было привлечено 8,762 млрд руб. Таким образом, теперь уставный капитал Дикси состоит из 124,750 млн акций номиналом 0,01 руб. Получается, что Дикси обменяла на акции Виктории 13% своих акций, кроме этого, ВТБ Капитал выкупил значительную часть допэмиссии в размере 15,44% за 2,340 млрд руб. Отмечу, что по 84,5% допэмиссии были реализованы по преимущественному праву, так как доля основного акционера ГК «Меркурий» в результате допэмиссии его доля снизилась бы до 50%+1 акции. Такой интерес к компании со стороны действующих акционеров и крупного банка является положительным фактором. Напомню, что общая сумма сделки составляет 25,6 млрд руб. с учетом долга, а также денежных средств и их эквивалентов. Так как ча сть этой суммы будет оплачена акциями, еще часть средствами привлеченными в ходе допэмиссии, то кредитных ресурсов понадобится всего 4,5 млрд руб. А низкая кредитная нагрузка позволит без негативных последствий в дальнейшем развиваться за счет привлечения кредитных ресурсов, что предполагает как органическое развитие, так и новые покупки. Если на конец 2010 года показатель NetDebt/EBITDA составлял 2,12х, то в результате привлечения кредита по итогам текущего года он достигнет около 2,5х за счет значительного роста EBITDA. Сделка с Викторией сейчас является основным катализатором для роста акций, и ее завершение станет импульсом для роста в ближайшие недели. В дальнейшем рост также будет поддержан улучшением результатов. Количество магазинов значительно вырастет: их число достигнет 900,а выручка по итогам года превысит 100 млрд руб., то есть вырастет более чем на 50%. Также улучшится и операционная рентабельность. Максимальный эффект от сделки мы увидим года через два, когда полностью завершится интеграция. Также Дикси недавно начала реализацию новой маркетинговой стратегии, в соответствии с которой будет проведен рестайлинг дискаунтеров. Не исключено, что в ближайшее время также будут озвучены планы по рейстайлингу остальных форматов, в том числе и магазинов Виктории. Сейчас Дикси торгуется с дисконтом к компаниям-аналогам развивающихся стран по мультипликатору EV/EBITDA'11, целевая цена на 2011 год - 486 руб., что означает рост на 24,3%. rbcdaily.ru |
АктуальноГлава Минпромторга примет участие в стратегической сессии на «Неделе Российского Ритейла» 25-03-2024, 11:44 Порог изобилия: крупным сетям позволят занимать до 35% рынка в регионах 11-03-2024, 09:36 МненияСилуанов предложил законодательно запретить маркировку импортного алкоголя за рубежом 21-03-2024, 14:40 ЦБ спрогнозировал, когда в России пройдет пик инфляции 14-03-2024, 17:27 Новости ритейла |
Силуанов предложил законодательно запретить маркировку импортного алкоголя за рубежом
21-03-2024, 14:40
ЦБ спрогнозировал, когда в России пройдет пик инфляции
14-03-2024, 17:27
Виноделы призвали повысить пошлины на ввоз вина из стран НАТО в Россию
6-03-2024, 10:06
Путин заявил, что в России значительно снизилось употребление алкоголя
29-02-2024, 15:46
В 2023 году производство тары и упаковки в России выросло на 11%
27-03-2024, 17:38
Цены на какао-бобы впервые в истории превысили $10 тыс. за тонну
26-03-2024, 17:59
Минпромторг предложил запретить отдельные виды ПЭТ-упаковки с 1 сентября
25-03-2024, 15:06
По итогам 2023 года число магазинов крупных продуктовых сетей превысило 124 000
25-03-2024, 12:02
Х5 Group разработала собственную систему управления складами
22-03-2024, 13:07
Fix Price внедрил искусственный интеллект в процесс обработки внутренних заявок в компании
20-03-2024, 19:01
Сеть «ВкусВилл» запустила AGV-роботов на распределительном центре. ВИДЕО
18-03-2024, 10:10
«Сбер» установил в Москве 40 тысяч терминалов с функцией оплаты улыбкой
15-03-2024, 09:46
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами для уточнения вашей проблемы
Зачем терять время, звоните прямо сейчас
Быстрая консультация: +7 (495) 787-15-22 Обратная связь
© 2006-2021 «Союз торговых предприятий независимых сетей» |
info@smsr.ru Политика обработки персональных данных Пользовательское соглашение |
Союз независимых сетей может предложить Вам уникальные опции партнерства! Пожалуйста, заполните анкету обратной связи и мы вышлем Вам предложение:
Подпишитесь на получение еженедельного дайджеста с самыми актуальным событиям рынка: